T.J. es un adolescente introvertido y sin amigos que acaba de perder a su madre y vive con su padre en casa de su abuela. En el instituto es el blanco favorito del matón de turno y, por si fuera poco, se cruza en su vida un perroflauta okupa con ínfulas de filósofo que no sabe si quiere arreglarle la existencia o terminar de hundírsela.
Sinopsis: T.J, un adolescente de 13 años y su padre, ambos destrozados por la trágica pérdida de madre/esposa, viven ahora con la abuela. Un día, de camino a la escuela, T.J se encuentra con Hesher, un veinteañero cerca de los treinta, que ha vivido muchos problemas. Hesher asume los papeles de mentor y torturador, haciendo que T.J se meta en problemas que nunca podría imaginar. Nicole, una joven dependienta de una tienda de ultramarinos que intenta llegar a fin de mes, aparece para proteger a T.J de un ataque, T.J se enamora de Nicole, pero Hesher acabará con sus fantasías. Hesher se muda a casa de la abuela, y aunque nadie lo invita, es aceptado.