La Tierra es invadida por unos seres extraterrestres que se introducen en el cerebro de los humanos tomando control de sus cuerpos. Shinichi Izumi, que está durmiendo con unos auriculares puestos, impide el ataque de su parásito, que a cambio se apodera de su brazo derecho, estableciéndose entre ambos una relación simbiótica que los convierte en una entidad única y diferente.

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