Recordemos que la nueva película es una comedia dramática ambientada en los últimos años del franquismo, en los tensos tiempos previos a la transición española, que comienza con el reclutamiento de un payaso para luchar con el bando nacional durante la Guerra Civil Española, en 1937. Como argumento central, en los años previos a la Transición, dos payasos, Carlos Areces y Antonio de la Torre, lucharán por el amor de una trapecista, Carolina Bang.
influenciado por El Séptimo Arte